세계 공급망 재편의 중심에는 ‘희토류(rare earth)’가 있습니다. 미국 정부가 중국 의존도를 낮추기 위해 본격적으로 자립 전략을 추진하면서, 미국 희토류 관련주들이 다시 급부상하고 있습니다. 단순한 원자재 테마가 아닌, 국가 안보와 첨단 산업의 필수 자원이라는 점이 투자 포인트입니다.
미국이 희토류에 집중하는 이유
미국은 첨단 산업의 90% 이상이 희토류 자원에 직·간접적으로 의존합니다. 전기차 모터, 반도체, 국방 장비, 풍력 터빈, 스마트폰 등 거의 모든 첨단 제품에 필수 소재로 들어가기 때문입니다.
하지만 문제는 공급망의 60% 이상을 중국이 장악하고 있다는 점입니다.
이 때문에 미국 정부는 ‘Critical Minerals Act(핵심 광물법)’과 IRA(인플레이션 감축법) 등을 통해 희토류 자립 프로젝트를 강화하고 있습니다. 🎯
주요 미국 희토류 관련주 TOP 5
미국 시장에서 실제로 주목받는 희토류 관련 기업은 아래와 같습니다.
(2025년 기준, 주요 테마 ETF 및 기관 보고서 기준으로 선별)
| 종목명 | 티커 | 핵심 사업 | 주요 특징 |
|---|---|---|---|
| MP Materials | NYSE: MP | 희토류 광산 및 정제 | 미국 유일의 상업적 규모 광산(Mountain Pass) 보유, 국방부 투자 수혜 |
| Energy Fuels | NYSEAMERICAN: UUUU | 우라늄 + 희토류 정제 | NdPr(네오디뮴·프라세오디뮴) 분리 공정 가동 중 |
| USA Rare Earth | NASDAQ: USAR | 채굴→정제→자석 생산 밸류체인 구축 | 초기 단계지만 정부 지원 및 수출 계약 모멘텀 |
| NioCorp Developments | NASDAQ: NB | 핵심 광물 프로젝트 개발 | 미국 내 자원 확보형 개발주, 장기 성장형으로 평가 |
| Critical Metals | NASDAQ: CRML | 희토류 공급 및 계약 | 국방부 지원 계약 체결로 단기 수급 이슈 부각 |
이 기업들은 단순 채굴 기업이 아니라, 소재 가공·자석 제조까지 밸류체인 전반을 구축하려는 특징이 있습니다.
즉, 미국의 ‘자립형 희토류 생태계’를 만드는 핵심 축이라 할 수 있습니다.
최근 시장 흐름과 테마 모멘텀
2025년 들어 중국이 희토류 산화물 일부 수출 제한을 재개하면서,
MP Materials와 Energy Fuels 주가는 한 달 사이 각각 25%, 18% 상승했습니다.
또한 USA Rare Earth는 2025년 9월 미국 에너지부(DOE)로부터
자석 생산 시설 지원 자금을 승인받으며 단기 급등세를 보였습니다.
통계적으로 보면,
미국 희토류 관련주 ETF의 평균 거래량은 2024년 대비 약 2.3배 증가했습니다.
이 수치만으로도 시장의 관심이 얼마나 집중되고 있는지 알 수 있습니다.
기술 확보 경쟁이 투자 성패를 가른다
하지만 의외로 많은 투자자들이 간과하는 부분이 있습니다.
단순히 ‘희토류 광산을 갖고 있다’는 이유만으로는 장기 수익을 기대하기 어렵습니다.
핵심은 정제 기술과 자석 응용 능력입니다.
미국 정부는 MP Materials, Energy Fuels, Lynas USA 등 정제 기술을 내재화한 기업에 우선 지원을 집중하고 있습니다.
결국, 밸류체인 전 과정을 통합한 기업이 가장 큰 수혜를 받을 가능성이 높습니다.
투자 시 고려해야 할 핵심 포인트
| 구분 | 점검 포인트 | 체크 이유 |
|---|---|---|
| 기술 완성도 | NdPr 분리·정제 기술 보유 여부 | 자석 생산 가능 여부를 좌우 |
| 정부 지원 | 국방부 또는 DOE 프로젝트 참여 여부 | 정책 수혜 기업인지 확인 |
| 수익 구조 | 실제 매출 비중 vs 기대감 | 실적 기반 투자 판단 필요 |
| 경쟁 리스크 | 중국산 저가 희토류 공급 여부 | 가격 경쟁력 판단 요소 |
| 장기 성장성 | 자석·배터리 응용사업 진출 계획 | 밸류체인 확장 여부 판단 |
단기 뉴스에 흔들리기보다,
실제 기술 확보와 수익 모델을 갖춘 기업 중심으로 선별하는 것이 중요합니다.
장기적으로 주목할 산업 구조 변화
- 미국 내 희토류 정제·재활용 인프라 확대
- 국방 및 우주산업 중심 수요 급증
- 전기차·풍력 산업의 영구자석 사용량 증가
- 친환경 정책 확대에 따른 자원 확보 경쟁 심화
결국 희토류 관련주는 단기 테마를 넘어,
미국의 첨단 산업 경쟁력과 직결되는 전략 산업 주제로 자리 잡고 있습니다.
유용한 링크 모음
FAQ (자주 묻는 질문)
미국 내 희토류 광산은 어디에 있나요?
대표적으로 캘리포니아의 Mountain Pass 광산이 있으며, MP Materials가 운영 중입니다.
미국 정부는 희토류 산업을 어떻게 지원하나요?
국방부, 에너지부(DOE) 등이 정제시설 구축·R&D 프로젝트에 직접 자금을 투입하고 있습니다.
미국 희토류 관련주 중 수익성이 가장 높은 기업은 어디인가요?
2025년 기준 MP Materials가 가장 안정적인 실적을 내고 있습니다.
Energy Fuels는 왜 희토류 테마주로 분류되나요?
본업은 우라늄이지만, 정제 공정을 활용해 NdPr 등 희토류 산화물 분리 사업을 확대 중입니다.
USA Rare Earth는 아직 상장 초반이라는데, 위험하지 않나요?
상장 초기 기업으로 변동성이 크지만, DOE 프로젝트 참여로 중장기 성장성이 주목됩니다.
중국과의 경쟁이 심화되면 미국 주식에 어떤 영향이 있나요?
단기적으로는 공급 불안이 호재로 작용하지만, 장기적으로는 비용 상승이 부담이 될 수 있습니다.
